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国际水泥市场资讯
2024-05-273




1. 巴基斯坦水泥出口继续保持强劲势头

2024年4月，巴基斯坦水泥发货总量为294万吨，去年同期为295万吨。其中，国内水泥发货量为233万吨，同比减少7.99%；出口量增加45.96%，由去年同期的42.1万吨增至61.4万吨。4月国内发货量下降的主要原因是开斋节假期，以及冬季的需求导致上个月的基数较高。然而，总体出口依然强劲减轻了国内销售下降的部分影响。出口增长的主要原因是煤炭价格下降，全球需求改善，通胀缓解，从而提高了出口的可行性。因此，在出口量增长的有利影响下，整个财政年度的总销售额预计将保持在2%左右的增长。




2. 土耳其对格鲁吉亚水泥产品出口额增加近7%

2024年第一季度（1月-3月），土耳其对格鲁吉亚水泥产品出口额同比增长6.8%，达到1700万美元。然而，第一季度土耳其对全球市场的出口额同比下降了7.4%，降至11亿美元。仅在3月份，土耳其对格鲁吉亚的水泥产品出口额同比增长4.4%，达到760万美元；而在全球范围内，土耳其的出口额为3.9亿美元，同比下降 1.1%。




3. 美国水泥市场艰难开局

2024年1月，美国和波多黎各的水泥（包括进口水泥）总发货量为588.6万吨，比2023年1月的687.2万吨同比下降14.3%。销往加利福尼亚州的水泥达到59.2万吨，同比增长23.9%；其次是得克萨斯州，达到58.4万吨，同比减少了30.7%；佛罗里达州为42.4万吨，同比下降了9.1%。美国第一个月的熟料产量下降20.3%，为 480.4万吨，其中，德克萨斯州产量为63.8万吨，同比下降33.6%；密苏里州为57万吨，同比下降26.8%；加利福尼亚州为56.5万吨，同比增加16.6%。水泥和熟料总进口量为183.9万吨，同比下降15.9%。其中，土耳其为主要进口国，进口量达到39.9万吨；越南居第二位，进口量为32.8万吨。




4. 西班牙水泥行业表现不佳

2024年3月西班牙水泥消费量同比下降23.6%。消费量下滑主要原因是今年3月的节日假期比往年多，和3月过量的降雨。与此同时，出口量为37.3万吨，同比下降32.4%，比去年同期减少17.9万吨。
2024年一季度西班牙水泥消费量同比下降10%，从去年同期的 368.2万吨降至331.5万吨。据西班牙水泥协会（Infocemento）称，一季度的水泥出口量同比下降25.1%，接近100万吨。




5. 越南水泥行业迎来反弹

根据越南国家水泥协会（VNCA）的数据，2024年3月的销量由去年同期的616.1万吨降至511.3万吨，同比下降17%。不过，与2月份相比，销量出现了强劲回升，月环比增长130%。水泥出口同比增长10%，达到171.2 万吨，熟料出口同比下降18%，为110.7万吨。
2024年前三个月，水泥总销量为1144.3万吨，与2023年前三个月相比下降了18%。水泥出口同比增长1%，从去年同期的455.4万吨增至461.9万吨。熟料出口量从去年同期的328.8万吨增加到343万吨，增幅为4.3%。
尽管2024年前三个月越南对菲律宾水泥出口量为159.5万吨，下降0.4%，菲律宾仍然是越南水泥产业最主要的出口市场；美国是越南水泥产业的第二大出口市场，前三个月出口量为98.6万吨，同比增长13.8%；紧随其后的是澳大利亚，水泥出口量大幅增长757%，达到95.1万吨。水泥平均出口价格为42.77美元/吨，低于去年同期的46.13美元/吨。
2024年前三个月，孟加拉国成为越南熟料产业最主要的出口市场，出口量达219.8万吨，同比增长21.9%；菲律宾取代台湾成为熟料第二大出口市场，熟料出口同比增长13.6%，达到39.5万吨。熟料平均出口价格为31.38美元/吨，低于去年同期的38.56美元/吨。




6. 瑞士水泥市场收缩8%

瑞士水泥协会（cemsuisse）的数据显示，2024年前三个月，瑞士（包括列支敦士登）的水泥需求量为78.6万吨，与去年同期的85.5万吨相比下降8%。虽然水泥销量因利率、能源价格和供应链方面的不确定性而持续下降，但降幅正在放缓。低碳水泥占总销量的96.5%，这一份额与去年同期相比保持稳定。
就细分市场而言，2024年前三个月，预拌混凝土的销量从去年前三个月的63万吨下降至56.6万吨；混凝土产品交付量为3.6万吨，低于去年前三个月的4.1万吨。水泥的铁路运输量占比从去年同期的37.1%增至38.2%，大部分水泥仍通过公路运输。




7. 德国水泥行业表现不佳

根据德国建材协会（Bundesverband Baustoffe）的数据，2024年前两个月建筑材料产量同比萎缩15.3%。德国水泥协会（VDZ）的最新水泥消费量数据显示，2023年前九个月水泥消费量为1620万吨，同比下降18.9%，而2022年同期的消费量为2000万吨。
房地产市场的问题是下降的主要原因，高昂的建筑成本和高利率导致的需求疲软正在拖累市场。根据德国央行联邦银行（Bundesbank）的数据，住房贷款价值已从2022年3月的323亿欧元近期峰值降至2024年2月的142亿欧元，降幅超过一半。同时，水泥出口表现同样不佳。根据Destatis的数据，2024年前两个月对主要市场荷兰的出口同比下降11.2%，降至30.1万吨。随着经济持续低迷，外部和内部需求的疲软表明，德国水泥生产商在2024年将不得不更大幅度地削减水泥生产量。




8. 意大利水泥行业继续扩张

2024年2月意大利水泥产量同比增长10%，此前1月份的产量同比增长14%。1月份水泥进口量同比猛增78%，达到26.5万吨，到岸总值为2220万欧元，按每吨价值计算为84欧元/吨，低于2023年12月的94欧元/吨。与此同时，1月份水泥出口量增长27%，达到 11.3万吨，离岸价总值为1170万欧元或103欧元/吨，高于2023年12月的98欧元/吨。




9. 印度水泥行业增长率放缓

根据CRISIL MI&A Research的数据，印度水泥产量在2023-2024财年最后一个季度（2024年前三个月）反弹到7-8%的年增长率，前两个季度的年增长率约为15%，第三季度由于区域阻碍而有所减缓。然而，由于市场竞争加剧和供应量增加，后两个季度全印度水泥价格受到打击，自2023年10月最后一次提价以来的五个月内（2023年11月至2024年3月），水泥价格暴跌40-45印度卢比/袋。按年度计算，占总成本30%-35%的能源和燃料成本在2023-2024财年下降了16%-18%，主要原因是澳大利亚煤炭价格和国际石油价格都有所下降。因此，预计利润率将在2023-2024财年反弹，增长300-350个基点，达到约17%。


来源：International Cement Review、CBMF国际合作部
编辑：冯威涛
审核：伊展弘、符玥


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